Филадельфия богата историей и культурой. Здесь все - частица прошлого, частица того маленького и тихого городка, каким он был в 1682 году. Кто бы мог подумать, что «Город братской любви» окажется в опасности?
В чем же опасность? А в том, что теперь население Филадельфии составляют не только люди, но сверхъестественные существа - множество сверхъестественных существ. Они пришли сюда еще много лет назад, но они были незаметны, ведь их было слишком мало. А теперь... Теперь, когда все они разных рас и все хотят завладеть кровью людей, когда все они - алчные и бездушные... да, именно сейчас Филадельфия в опасности.

Приехав в Филадельфию, Каллены, Джейкоб и Лея с Сэтом, натыкаются на проблему: здесь уже есть вампиры, и город буквально кишит охотниками. Бежать? Ренесми, Белла и Эсми хотят сделать именно так - с охотниками общаться, только проблем наживать, да и с другими вампирами тоже не хочется. Однако Элис твердит, что особой опасности нет, а Карлайл обещает, что они будут осторожны.
Вольтури после недавнего поражения, внимательно наблюдают на действиями Калленов. Аро все еще жаждет захапать себе талант Элис, но пока не видит возможности, чтобы сделать это без лишней шумихи. Но время у него еще есть. Еще очень много времени.

Елена, – это та стройная и темноволосая красавица, законодательница мод в школе имени Роберта Ли? Да, именно она, - терпеливо ждет визита Клауса. Вампир уже узнал о ней, и никто -  ни друзья Елены, ни ее враги, не смогут помешать прибытию Древнейшего. Теперь для Гилберт все решено.
Стефан готов бороться, однако Елена против этого. Сальваторе разбит, он не хочет терять свою единственную любовь... и тогда он берет в охапку Кэролайн и идет к Кэтрин. Та обещает помочь, но при условии, что ее выпустят из гробницы. Кэролайн ей не верит, но Стефан... ушибленный своей любовью, он готов идти на все. Именно поэтому он просит Бонни снять заклятье: и та, хоть и практически обессиленная, делает это. Теперь Кэтрин свободна. 
Роуз с каждым днем становится все лучше. Рана заживает. Почему она еще не умерла? Просто в город приехала Мелисса - целительница, которая является простым человеком, но знает сверхъестественных существ слишком хорошо для своей расы. Эта девушка дает Роуз несколько лепестков Дикой Розы, которая по преданиям должна вредить вампирам. На самом же деле, после того, как в кровь, которую пила Роуз, добавили несколько лепестков - рана от укуса оборотня начала заживать.
Освобожденная Кэтрин совсем не собирается убегать, она велит Елене собирать вещи. Ей придется поехать в Филадельфию. Елена против, она уже смирилась со смертью, а вот братья Сальваторе - явно нет, именно поэтому они буквально силком садят Гилберт в самолет и летят в Филадельфию. Что придумала Кэтрин? И почему братья Сальваторе ей верят?

Когда через неделю из Филадельфии не поступило ни звонка, ни письма, Кэролайн и Роуз садятся на самолет и отправляются в город. В этот момент в Мистик-Фоллс объявляют, что Тайлер Локвуд, Мэтт Донован и Бонни Бенетт летят в Филадельфию как ученики по обмену.
Кэтрин не открывает свою тайну полностью, только лишь ее части. Елене и компании приходится задержаться, удовлетворяя все похоти Пирс. Дэймон готов придушить стерву, но Стефан теперь защищает Кэт, все еще веря ей. Ох, мистер вампир, ох, зря...
Через несколько дней, когда ученики Мистика прибывают в город, происходит нападение. Убита Лили Ванесса Стоунхар, одна из местных журналисток. Кто и зачем убил бедную девушку, никто не знает. Полиция в замешательстве, однако подозрение падает на Мэтта Донована, что очень осложняет ему жизнь.
Кэтрин сообщает Роуз, пока остальных нет рядом, зачем она привезла Елену в Филадельфию. Здесь растет Белый Ясень, единственное дерево, которым можно убить Древнейших. И на следующий день Кэтрин... разумеется, убегает.
Элис Каллен посещает видение о Клаусе и о других вампирах. Забыв о риске, девушка отправляется гостиницу, в которой остановились Сальваторе. Кэтрин, тем временем, натыкается в лесу на Беллу и Эмметта.
Полиция отпускает Мэтта под залог, который внесла Кэролайн. Девушка знает, что парень этого не делал, и она хочет разузнать, кто же все таки убил девушку. После недели розыска она находит Каю Адлер, и понимает, что семья Адлер - совсем не обычные люди.
Филадельфия - город, который невозможно забыть. Подтверждение этому - Саша Кристовель, полу вампир - полу оборотень, которая возвращается на родину и приводит с собой свой клан, своих друзей, таких же полукровок. Вот только они думали, что приезжают в обычный город, а попали на собрание сверхъестественных сил.
Белый ясень... белое дерево, убивающее создание тьмы. Где его найти? Искать по всему городу... слишком долго даже для вампира. А ведь Клаус приближается, угрожая не только Елене, но и людям, вервольфам - всем, кто окажется рядом...